Venemaal, meist umbes 700–800 kilomeetri kaugusel, asub Vepsamaa. Ja Vepsamaal elasid kord eit ja taat, kellest räägitakse palju lugusid – näiteks sellest, kuidas nende ukse taha kuri koputaja tuli, ning sellest, kuidas taat viisupaari vastu lehma sai, või sellest, kuidas eit ja taat maja katusele naeri istutasid.

Lavastuses kõlavad vepsa muinasjutud „Naeris katusel“, „Kuidas vahetada viiskude vastu lehma“ ja „Koputaja“. Etendusse kaasatakse ka lapsed, kes saavad loomanukkude hääli teha ja koos näitlejaga lugude jutustajaks olla.